發(fā)布 | 航電系統(tǒng)市場分析與發(fā)展趨勢

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2022-05-18

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2022年5月18日，作為航空產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域系列研究的一部分，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)發(fā)布了《航電系統(tǒng)市場專題研究報(bào)告》。

報(bào)告背景

航空電子（Avionics）概念最早誕生于20 世紀(jì)50 年代初的美國，從70 年代開始逐漸發(fā)展成為飛機(jī)設(shè)計(jì)中的一個(gè)獨(dú)立部門。航空電子系統(tǒng)常被稱為飛行器的大腦和神經(jīng)，指飛機(jī)上所有電子系統(tǒng)的總和，是飛行器中價(jià)值最高的部分之一。

航電系統(tǒng)有民用與軍用之分，其中保障安全飛行是對民用航電最基本的要求，而軍用航電則以完成作戰(zhàn)任務(wù)為中心。根據(jù)系統(tǒng)本身的屬性，航電系統(tǒng)又可以分為硬件和軟件。一直以來，業(yè)界對航電硬件持有較高的關(guān)注度，隨著進(jìn)一步提升航空安全和效率的需要以及航空乘客用戶體驗(yàn)提升的需求，近年來對航電相關(guān)軟件的重要性的認(rèn)識也在逐步提升。

航空電子也是中國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的熱門方向。航空電子始于軍工，近年來也成立了不少民營企業(yè)，開始加入到航空電子產(chǎn)業(yè)鏈中去，也成為眾多政府與投資機(jī)構(gòu)所關(guān)注的熱門賽道。為了幫助中國企業(yè)更好地參與到航空電子市場的藍(lán)海中去，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)結(jié)合長期的數(shù)據(jù)積累，特撰寫了此份報(bào)告。

報(bào)告以航電系統(tǒng)歷史演變與未來趨勢、航電市場與競合格局為核心，包括航電系統(tǒng)綜述、航電系統(tǒng)設(shè)計(jì)與技術(shù)發(fā)展、航電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈與制造企業(yè)分析等章節(jié)，全文約5.6萬字。

報(bào)告亮點(diǎn)

1.?對航空電子系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行了梳理

傳統(tǒng)意義上，航電系統(tǒng)是根據(jù)任務(wù)目標(biāo)來進(jìn)行劃分的。航電系統(tǒng)有民用與軍用之分，主要有通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、大氣數(shù)據(jù)系統(tǒng)、中央維護(hù)系統(tǒng)、綜合監(jiān)視系統(tǒng)、座艙顯示系統(tǒng)、綜合模塊化航電、艙內(nèi)照明系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、飛機(jī)電子對抗系統(tǒng)等組成，還包括動(dòng)力裝置的控制系統(tǒng)如航空發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)字電子控制系統(tǒng)、新一代電動(dòng)航空中的電機(jī)與電池控制系統(tǒng)等。? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

近年來，由于航空電子的內(nèi)涵及外延發(fā)展迅速，航電的集成化程度不斷提升，傳統(tǒng)的分類方式難以簡潔涵蓋。對此，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)，對航電系統(tǒng)的架構(gòu)進(jìn)行了深度梳理，區(qū)別于傳統(tǒng)意義上航電產(chǎn)品的分類方式，本報(bào)告按照實(shí)現(xiàn)功能將航電系統(tǒng)劃分為人機(jī)交互系統(tǒng)、飛機(jī)狀態(tài)傳感器系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、外界傳感器系統(tǒng)、任務(wù)自動(dòng)化系統(tǒng)及其他系統(tǒng)等六大類，并將數(shù)十種航電產(chǎn)品歸類成十四個(gè)子分類。

核心航電系統(tǒng)圖解 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)編譯

報(bào)告正文對每個(gè)子分類的代表性產(chǎn)品與技術(shù)方案進(jìn)行了解說，例如通常說的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)是航位推算導(dǎo)航系統(tǒng)的一種，激光陀螺等則屬于慣性傳感器系統(tǒng)。

2.?對市場空間與細(xì)分市場進(jìn)行了估算和分析

報(bào)告對航電系統(tǒng)存量領(lǐng)域的市場空間進(jìn)行了詳細(xì)測算，涉及軍用、干支線民機(jī)、公務(wù)機(jī)及通航市場，覆蓋原始設(shè)備制造和售后維修領(lǐng)域；
指出了航電的重要細(xì)分市場——人機(jī)交互系統(tǒng)；
對航電市場未來10年成長率進(jìn)行了預(yù)測。

根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2021年全球航電系統(tǒng)總產(chǎn)值為905.1億美元，其中民用航電系統(tǒng)產(chǎn)值約為558.4億美元，軍用航電系統(tǒng)產(chǎn)值約為346.7億美元。其中，人機(jī)交互系統(tǒng)產(chǎn)值占比最大，約達(dá)37%，2021年全球產(chǎn)值約為334.9億美元。

航電各分系統(tǒng)產(chǎn)值占比估算??航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

除了傳統(tǒng)航空制造細(xì)分市場的增長以外，報(bào)告還對無人機(jī)、eVTOL等新興領(lǐng)域的增量市場空間進(jìn)行了探討。?

3.?統(tǒng)計(jì)了航空電子產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)外主要企業(yè)

以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自有數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，列舉了航電系統(tǒng)國內(nèi)外主要市場參與者，對航電核心企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

國際航空電子市場中，約有76%是美國企業(yè)，例如柯林斯宇航、霍尼韋爾以及GE航空等。長期以來，美國企業(yè)也是主要航空電子相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的制定者。歐洲企業(yè)占據(jù)次席。

國外航電市場供應(yīng)商分布??航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

中國的航空電子產(chǎn)業(yè)以二十世紀(jì)六十年代誕生的三機(jī)部、四機(jī)部與七機(jī)部等為歷史的源頭，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為獨(dú)立和完善的研發(fā)與制造體系。近年來，隨著民用航空的蓬勃發(fā)展，更多的外資企業(yè)、民營企業(yè)也加入到中國航空產(chǎn)業(yè)鏈中。

針對國內(nèi)航電市場，報(bào)告提及的主要企業(yè)包括：

航空工業(yè)集團(tuán)下屬企事業(yè)單位，如機(jī)載三大航電系統(tǒng)事業(yè)部（GNC事業(yè)部、座艙系統(tǒng)事業(yè)部、數(shù)據(jù)與傳感事業(yè)部）等；
中電科集團(tuán)下屬企事業(yè)單位，如電科航電等；
其他國有企事業(yè)單位，如航天系統(tǒng)下屬企業(yè)等；
國外企業(yè)在華分部，例如柯林斯宇航、霍尼韋爾、泰雷茲、通用電氣等外資企業(yè)與中外合資企業(yè)；
民營企業(yè)，例如晨曦航空、恒宇信通、飛天聯(lián)合、深圳多尼卡等。

4.對市場與技術(shù)發(fā)展趨勢的解讀與研判

航電系統(tǒng)將推動(dòng)空管系統(tǒng)升級
空管容量問題是航空發(fā)展的重點(diǎn)，可用空域資源不足已經(jīng)成為制約中國民航發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。國際民航界普遍認(rèn)為應(yīng)將部分航線決策和控制的責(zé)任移交到駕駛艙中，這樣將大大簡化地面的工作，減輕空管人員負(fù)擔(dān)，提高空域的利用率。在此背景下，基于航跡運(yùn)行（TBO）的概念應(yīng)運(yùn)而生。
基于航跡的運(yùn)行，是以航空器安全運(yùn)行周期的四維航跡為基礎(chǔ)，在空管、航空公司、機(jī)場、航空器等相關(guān)方之間實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)維護(hù)航跡動(dòng)態(tài)信息，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多方協(xié)同決策。航電系統(tǒng)的升級將是新一代空管系統(tǒng)TBO落地的重要支撐。
軟件將定義航空制造與運(yùn)營
"軟件定義世界"。近年來，軟件研發(fā)與系統(tǒng)建設(shè)成為一個(gè)熱門方向。航電系統(tǒng)軟件包括安全關(guān)鍵機(jī)載軟件、任務(wù)飛行管理軟件、飛機(jī)健康診斷軟件、飛行員培訓(xùn)與模擬器、機(jī)載娛樂系統(tǒng)相關(guān)軟件等。
此外，空管系統(tǒng)軟件、航空器材流通系統(tǒng)與電商平臺、新一代航空常旅客系統(tǒng)、地面服務(wù)結(jié)算系統(tǒng)（GSSS）、智慧航空大數(shù)據(jù)平臺、決策支持系統(tǒng)等航空運(yùn)營周邊軟件系統(tǒng)也值得關(guān)注。
內(nèi)容產(chǎn)業(yè)紅利將在航電領(lǐng)域凸顯
隨著機(jī)載娛樂系統(tǒng)的進(jìn)化，內(nèi)容產(chǎn)業(yè)也將成為新的增長點(diǎn)。飛機(jī)客艙的密閉空間內(nèi)，內(nèi)容的投放精準(zhǔn)程度以及用戶粘性是可以預(yù)見和容易想象的。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)預(yù)測，基于推薦算法的內(nèi)容將成為未來客艙娛樂系統(tǒng)的重要組成部分。國內(nèi)騰訊等企業(yè)已經(jīng)開始積極布局航空內(nèi)容產(chǎn)業(yè)。
無人機(jī)與eVTOL等對航電市場的帶動(dòng)作用
除傳統(tǒng)的民航和通航市場以外，無人機(jī)與eVTOL讓航電市場充滿了想象空間。無人機(jī)與eVTOL的未來市場空間到底如何，難以在現(xiàn)狀的延長線上估算，產(chǎn)業(yè)界也有不同的聲音。然而目前，幾乎所有的主流制造商都在參與eVTOL這個(gè)細(xì)分市場，這些研發(fā)中的新平臺也給了航電設(shè)備與系統(tǒng)新的市場牽引力。更多的業(yè)內(nèi)人士在把無人機(jī)與eVTOL看作是航空行業(yè)的破局者。
周邊新技術(shù)將推動(dòng)航電系統(tǒng)的革新
如5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)VR與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)AR、區(qū)塊鏈等，已經(jīng)逐步在航空設(shè)計(jì)研發(fā)、客艙系統(tǒng)、飛行模擬、航空維修等領(lǐng)域有了豐富的應(yīng)用案例，也將在更多的航電產(chǎn)品中產(chǎn)生更多的應(yīng)用案例。

新平臺與新場景帶來的新的邊界條件，例如來自型號設(shè)計(jì)的需求、制造與系統(tǒng)集成的要求、維修與改裝的需求、適航法規(guī)的規(guī)定、客戶個(gè)性化體驗(yàn)的需求等是如何塑造這個(gè)新的市場的，將是一個(gè)值得探討的方向。

可以預(yù)見，中國的航空電子的制造商們，將隨著國防實(shí)力的提升、大飛機(jī)與通航的產(chǎn)業(yè)化以及無人機(jī)、eVTOL等新的應(yīng)用場景的日漸豐富快速成長，成為國際航空市場的主要參與者。

中國的民用航空電子巨頭會(huì)是誰？誰會(huì)成為中國的柯林斯、中國的科巴姆？希望本報(bào)告可以為國內(nèi)航電制造企業(yè)及擬進(jìn)軍航電市場的企業(yè)以借鑒與參考作用。

如何獲取

可聯(lián)系航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)微信客服咨詢或預(yù)約航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)產(chǎn)品演示。

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)是中國航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商，以系統(tǒng)化降低全行業(yè)的交易成本，助力中國企業(yè)獲得商業(yè)成功，發(fā)展中國航空產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)為使命；產(chǎn)業(yè)網(wǎng)運(yùn)營母公司是53屆巴黎航展信息服務(wù)項(xiàng)下唯一中國企業(yè)。點(diǎn)擊“閱讀原文”注冊，加入我們。