2024年5月16日，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)完成了2024版《中國(guó)無(wú)人機(jī)/eVTOL制造企業(yè)分布圖》與年度動(dòng)態(tài)報(bào)告的修訂與編制工作。

內(nèi)容概要

《分布圖》以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，以無(wú)人機(jī)與eVTOL主要制造商為切入點(diǎn)，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)和公開(kāi)信息，共整理和收錄了國(guó)內(nèi)主要的無(wú)人機(jī)與eVTOL制造企業(yè)250余家。與2023版分布圖相比增加了約50家。

鑒于國(guó)內(nèi)各型無(wú)人機(jī)企業(yè)眾多，《分布圖》中企業(yè)以是否有適航級(jí)產(chǎn)品和商用場(chǎng)景為標(biāo)準(zhǔn)，收錄有一定規(guī)模的無(wú)人機(jī)制造商和eVTOL企業(yè)，并包括相關(guān)的中小型航空動(dòng)力裝置制造商、機(jī)載系統(tǒng)與設(shè)備制造商等。

（一）企業(yè)地理分布

《分布圖》以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，具有豐富的數(shù)據(jù)支撐。

廣東省、四川省、北京市、江蘇省是無(wú)人機(jī)與eVTOL企業(yè)數(shù)量排名前四的地區(qū)，數(shù)量超20家。上海市、陜西省、浙江省等省市緊跟其后。

除傳統(tǒng)航空航天資源匯聚地北京與四川外，無(wú)人機(jī)與eVTOL產(chǎn)業(yè)在廣東、上海等地已經(jīng)形成了特色產(chǎn)業(yè)。行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)明顯，這與美國(guó)加利福尼亞形成eVTOL制造商聚集邏輯上有共同之處。代表性的企業(yè)有廣州億航、上海峰飛等。

無(wú)人機(jī)與eVTOL企業(yè)數(shù)量排名前列的省市  ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

（二）企業(yè)細(xì)分占比

從企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看：無(wú)人機(jī)整機(jī)制造商數(shù)量最多，占比達(dá)到56％；機(jī)載系統(tǒng)制造商排名第二，占比17.9%；之后是無(wú)人機(jī)動(dòng)力裝置制造商企業(yè)（7.8%），eVTOL主制造商（6.2%），機(jī)體結(jié)構(gòu)制造商（6.2%）。

與2023年分布圖相比，本次分布圖中增加了機(jī)體結(jié)構(gòu)件企業(yè)，這是由于碳纖維復(fù)合材料（CFRP）在無(wú)人機(jī)和eVTOL飛行器的機(jī)體結(jié)構(gòu)件中的應(yīng)用廣泛。CFRP以其輕質(zhì)、高強(qiáng)度、高剛度和出色的疲勞抵抗性能，已成為無(wú)人機(jī)和eVTOL飛行器輕量化和高性能化的關(guān)鍵材料。在工業(yè)無(wú)人機(jī)和eVTOL領(lǐng)域，復(fù)材用量占比可達(dá)80%。因此，復(fù)材制造企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中將承擔(dān)重要角色。

無(wú)人機(jī)與eVTOL產(chǎn)業(yè)企業(yè)細(xì)分  ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

（三）企業(yè)所有制

民營(yíng)企業(yè)占據(jù)較大比重，達(dá)到68.1％，其次是國(guó)有企業(yè)，占20％左右。絕大多數(shù)無(wú)人機(jī)與eVTOL制造并非來(lái)自國(guó)家規(guī)劃而是在市場(chǎng)上自籌資金、自謀發(fā)展，因此是航空制造產(chǎn)業(yè)化的重要發(fā)展方向。

而國(guó)家隊(duì)之間的競(jìng)爭(zhēng)也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，例如，航空工業(yè)的翼龍、航天科技的彩虹、飛鴻與航天科工的海鷹等。

企業(yè)所有制 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

目前來(lái)看國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)行業(yè)規(guī)模以及業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和軍用無(wú)人機(jī)近年來(lái)由于環(huán)境及場(chǎng)景需要，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)企業(yè)集中度高并具有一定規(guī)模；相對(duì)軍用無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè)，民用無(wú)人機(jī)總體市場(chǎng)份額較為分散，初創(chuàng)型企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈且不具備成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

形成以上格局有以下幾個(gè)驅(qū)動(dòng)因素：

技術(shù)進(jìn)步與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型

目前，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)中美兩強(qiáng)格局，反映了包括航空制造、電子信息與基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的綜合國(guó)力。中國(guó)無(wú)人機(jī)與eVTOL產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型方面取得了顯著進(jìn)展，得益于飛控技術(shù)、通信導(dǎo)航等新技術(shù)的推動(dòng)以及中國(guó)航空制造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的發(fā)展。

eVTOL則因低空經(jīng)濟(jì)和先進(jìn)空中交通（AAM）概念的興起，成為現(xiàn)有交通系統(tǒng)的潛在替代方案，推動(dòng)了通勤與物流的三維模式轉(zhuǎn)型，正在推動(dòng)多個(gè)關(guān)鍵供應(yīng)鏈領(lǐng)域的進(jìn)步，如電池、先進(jìn)復(fù)合材料、機(jī)場(chǎng)及充電基礎(chǔ)設(shè)施、通信和監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展。

各級(jí)政府的政策支持

此外，各級(jí)政府對(duì)無(wú)人航空器行業(yè)的政策支持也至關(guān)重要。國(guó)務(wù)院、民航局、工信部和農(nóng)業(yè)部等多個(gè)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，例如《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》、《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》等。這些政策為無(wú)人航空器的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，改善了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

地方政府也在積極推動(dòng)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如四川自貢市致力于打造無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)基地等。這些政策和地方發(fā)展計(jì)劃為無(wú)人機(jī)和eVTOL產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市情況

從產(chǎn)業(yè)上市公司情況來(lái)看，據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至 2024年4月，無(wú)人機(jī)與eVTOL產(chǎn)業(yè)總計(jì)包含上市企業(yè)二十余家。

其中廣東上市企業(yè)數(shù)量最多，有8家，其次是安徽、四川和浙江。

上市公司地理分布 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

從企業(yè)分類方面來(lái)看，其中機(jī)載系統(tǒng)與設(shè)備和無(wú)人機(jī)整機(jī)制造領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量最多，各有6家。其次是機(jī)體結(jié)構(gòu)件企業(yè)，有5家。

 

上市公司細(xì)分 ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

年度動(dòng)態(tài)報(bào)告

年度動(dòng)態(tài)報(bào)告《無(wú)人機(jī)/eVTOL制造企業(yè)總覽（2024版）》也與分布圖更新同時(shí)發(fā)布。報(bào)告共40頁(yè)，超2.5萬(wàn)字。

本報(bào)告提供了中國(guó)無(wú)人機(jī)與電動(dòng)垂直起降(eVTOL)制造產(chǎn)業(yè)的全面概覽。對(duì)企業(yè)地理分布、所有制分布、產(chǎn)業(yè)細(xì)分進(jìn)行了分析，并對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情況成因及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了探究。

另一方面，報(bào)告詳細(xì)介紹了行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，并對(duì)業(yè)務(wù)范圍和主要產(chǎn)品進(jìn)行了分析。此外，報(bào)告還介紹了重點(diǎn)企業(yè)的近期動(dòng)態(tài)，顯示了行業(yè)關(guān)鍵融資、戰(zhàn)略合作、產(chǎn)品研制和市場(chǎng)拓展等情況。

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