直播回顧 | 低空產(chǎn)業(yè)鏈有哪些最新機(jī)遇?

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2024-07-29

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低空經(jīng)濟(jì)是以各類低空飛行器為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)。目前，低空領(lǐng)域以3000米以下非管制空域?yàn)橹?，覆蓋eVTOL、無人機(jī)、通用直升機(jī)、通航固定翼等飛行器。

低空產(chǎn)業(yè)涵蓋航空器與相關(guān)動(dòng)力裝置的研發(fā)與制造、低空運(yùn)營服務(wù)、低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低空空管與飛行保障、維保服務(wù)等。

低空產(chǎn)業(yè)涉及的主要航空器包括eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、無人機(jī)（此處以工業(yè)級為主）、直升機(jī)、通航固定翼飛機(jī)（含新能源飛機(jī)）等。

除了大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈之外，大量無人機(jī)、eVTOL等制造企業(yè)的發(fā)展，已成為航空航天產(chǎn)業(yè)鏈重要的新場景，這也是為什么國家近期一直強(qiáng)調(diào)低空的一個(gè)重要原因，即我們的裝備制造業(yè)的產(chǎn)能與研發(fā)能力都需要一個(gè)新的藍(lán)海和出口。

為何低空成為全球熱門話題？

1.全球熱門動(dòng)態(tài)

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)匯集了全球超22000家航空航天器制造類企業(yè)和運(yùn)營類企業(yè)，并對收錄的所有企業(yè)的動(dòng)態(tài)進(jìn)行了系統(tǒng)性分類和匯總，通過“經(jīng)度”系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雷達(dá)模塊呈現(xiàn)。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)“經(jīng)度”系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球所有的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈條里，無人機(jī)和低空是非常熱門的領(lǐng)域，即系統(tǒng)收錄的所有企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)等相關(guān)動(dòng)態(tài)與低空產(chǎn)業(yè)鏈有非常多的交集。尤其涉及研發(fā)與訂單交付的場景都是非常的活躍的。低空經(jīng)濟(jì)儼然已成為非常熱門的賽道。

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2.產(chǎn)業(yè)熱門項(xiàng)目

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了全國31個(gè)省市區(qū)縣的航空航天相關(guān)項(xiàng)目，且每日更新，目前已形成累積超過1700個(gè)項(xiàng)目、投資額超過2000億人民幣的航空航天產(chǎn)業(yè)大型項(xiàng)目庫。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，其中低空產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的項(xiàng)目占比超20%，包括無人機(jī)、低空、eVTOL等，項(xiàng)目總數(shù)接近400個(gè)。幾乎每天都有新的低空項(xiàng)目落地，包括智慧空管項(xiàng)目、整機(jī)項(xiàng)目、飛控與導(dǎo)航項(xiàng)目、復(fù)合材料的項(xiàng)等等。由此可見，低空產(chǎn)業(yè)對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)影響已經(jīng)非常凸顯。

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3.產(chǎn)業(yè)投融資

當(dāng)前，全球的低空產(chǎn)業(yè)主要集中在eVTOL領(lǐng)域。eVTOL目前已經(jīng)到了一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，頭部企業(yè)已經(jīng)開始交付批產(chǎn)產(chǎn)品或進(jìn)行到取證的關(guān)鍵時(shí)期。以2009年Joby成立為代表性，至今全球已有二、三百個(gè)電動(dòng)垂直起降項(xiàng)目，但是真正拿到市場投資、或有適航級樣機(jī)的，或已經(jīng)有批產(chǎn)產(chǎn)品的不過幾十個(gè)，包括Joby、VOLOCOPTER、億航、Lilium、VERTICAL、峰飛、時(shí)的、沃蘭特、小鵬匯天等等，這些企業(yè)正在逐漸成為各領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)。

根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)截止2023年12月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，從全球融資規(guī)模來看，融資最多的還是一些歐美企業(yè)。Joby自2009年成立之后，已經(jīng)拿到了超20億美金規(guī)模的融資。我們研究任何領(lǐng)域，觀測其頭部企業(yè)的產(chǎn)品和布局是非常重要的方法。正如我們研究民用航空整個(gè)產(chǎn)業(yè)，必不可少的需要研究就空客、波音，以及A320系列、737等。這些頭部企業(yè)的產(chǎn)品意味著行業(yè)主流場景和行業(yè)的普遍認(rèn)可。

根據(jù)“經(jīng)度”系統(tǒng)航空航天投融資模塊統(tǒng)計(jì)顯示，最近兩個(gè)月融到錢的公司中，除商業(yè)航天占據(jù)首位外，無人機(jī)與eVTOL占比接近20%。除此之外，機(jī)載系統(tǒng)、材料類的融資很多是新一代的航電、新一代的飛控等，這些也是與無人機(jī)、eVTOL低空賽道非常相關(guān)的?？梢哉f，當(dāng)前市場大多數(shù)航空航天類融資項(xiàng)目均與低空和商業(yè)航天有關(guān)。

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4.產(chǎn)業(yè)鏈訂單統(tǒng)計(jì)

eVTOL在當(dāng)前全球都被認(rèn)為是一個(gè)充滿機(jī)遇的賽道。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)截止2024年7月統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，很多企業(yè)已經(jīng)拿到了千架以上的訂單。這其中的VERTICAL公司的1000多架訂單是來自航空租賃公司。眾所周知，金融租賃或航空租賃領(lǐng)域?qū)︼w機(jī)或飛行器的資產(chǎn)價(jià)值是十分敏感的，由此證明對于一部分金融業(yè)企業(yè)而言，eVTOL已經(jīng)是一個(gè)可以變現(xiàn)、或是有資產(chǎn)價(jià)值的新市場。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，eVTOL將成為中國航空產(chǎn)業(yè)彎道超車和規(guī)模化發(fā)展的一個(gè)重要場景，今年以及未來幾年是eVTOL取證和批產(chǎn)交付的一個(gè)極其關(guān)鍵的時(shí)期，新的時(shí)代到來了！

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案例分享：Joby

Joby作為eVTOL全球領(lǐng)軍企業(yè)，自2009年成立至今，其發(fā)展呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

最近，Joby的六旋翼裝配了40公斤液氫飛行超過800公里（500多英里），成為歷史性壯舉。Joby相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該款飛機(jī)除駕駛艙屏幕以外均為自研。傳統(tǒng)意義上很多主制造商都集成了很多機(jī)載的供應(yīng)商，但是對于Joby而言，他們已擁有近千人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)服務(wù)于產(chǎn)品的自研。Joby的市場模式非常務(wù)實(shí)，其在發(fā)展最初就深度綁定了NASA和軍工市場的需求，并且在最早機(jī)型尚未研發(fā)完成之時(shí)，Joby的很多要素技術(shù)已服務(wù)于NASA。Joby利用其用要素技術(shù)賺了錢，并且這些要素技術(shù)也反哺了其產(chǎn)品本身。

另一方面，新的機(jī)型需要通航運(yùn)營方。Joby自己就是135部的運(yùn)營人。自身既是運(yùn)營方，又是制造商。還有一個(gè)布局值得一提，首先，Joby在早期就引入了制造業(yè)巨頭豐田，豐田投資了Joby約四億美金。豐田在氫能布局方面非常深厚。隨后又引進(jìn)了全球一流的制造技術(shù)，引進(jìn)了一流的電子技術(shù)。除此之外，Joby積極布局了關(guān)鍵系統(tǒng)于上下游（收購H2FLY，Xwing…）。供應(yīng)鏈方面Joby也是同世界上的巨頭進(jìn)行的利益綁定，采用垂直整合的供應(yīng)鏈模式。所謂垂直整合就是自己做所有的事，這一招在汽車領(lǐng)域做的最好的就是比亞迪。Joby完全作為行業(yè)的定義者，垂直整合所有的設(shè)計(jì)制造環(huán)節(jié)。垂整合并不意味著不使用其他供應(yīng)商，而是需要其在產(chǎn)業(yè)上游求解。

中國低空概念與國外UAM/AAM 概念為何不同？

在中國，低空有無人機(jī)、通航、eVTOL等很多概念，但在國外，低空基本上是以eVTOL為主。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，民用市場的低空概念是中國的模式和范式創(chuàng)新。這也是我國中央領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)巨大的期待：中國土地上能不能長出一個(gè)航空航天的全新場景來顛覆整個(gè)空天產(chǎn)業(yè)界。我們在政府工作報(bào)告、在二十大三中全會的公告中反復(fù)提及，因?yàn)檫@涉及到整個(gè)高端制造的出口問題、整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級問題、甚至整個(gè)供給側(cè)轉(zhuǎn)型的問題。

根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)“經(jīng)度”系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)顯示，中國的無人機(jī)數(shù)占到了全球的45%，中國是全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)最蓬勃的國家之一。這源于中國有很強(qiáng)大的航空制造和電子信息工業(yè)。2023年底，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)與珠海航展集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布了《通用航空航空器與新興航空器藍(lán)皮書》，對中國通航產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深度分析，歡迎免費(fèi)下載查看。

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無人機(jī)企業(yè)，除了軍工之外的場景是什么呢？通過航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)調(diào)研，應(yīng)急救援是最大場景。雖然應(yīng)急救援的項(xiàng)目數(shù)量比低空作業(yè)要少很多，但是應(yīng)急救援的市場規(guī)模是遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先的，其他測繪、農(nóng)林植保等場景市場相對分散。

2024年上半年國內(nèi)最大的一筆訂單，來自于中航無人機(jī)1.5億的應(yīng)急管理政府采購項(xiàng)目。除此之外，近期華奕、遠(yuǎn)度也有很好的中標(biāo)情況。這類企業(yè)都擁有技術(shù)背景非常深厚的創(chuàng)始人，更容易帶領(lǐng)企業(yè)步入頭部行列。由此可見，中國的低空產(chǎn)業(yè)企業(yè)早期取得政府訂單非常關(guān)鍵。而且我們因?yàn)闆]有很好的通航基礎(chǔ)，且國內(nèi)的應(yīng)急管理體系還在建設(shè)中，給了新興的裝備以應(yīng)用場景。對于很多西方國家而言，其通航基礎(chǔ)非常成熟以后，其傳統(tǒng)的航空裝備已經(jīng)可以服務(wù)很多場景，新興航空器就很難做成大規(guī)模場景。

低空的另一個(gè)重要場景是貨運(yùn)。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)“經(jīng)度”系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)顯示，全球最主要的貨運(yùn)企業(yè)即聯(lián)邦快運(yùn)。其機(jī)隊(duì)規(guī)模近些年無明顯變化。除了如今的干線飛機(jī)，聯(lián)邦快運(yùn)最早的貨運(yùn)并不是用干線，而是用達(dá)索的獵鷹公務(wù)機(jī)。早期相關(guān)部門是禁止民營企業(yè)運(yùn)營大型干線飛機(jī)的。聯(lián)邦快運(yùn)從1973年開始創(chuàng)業(yè)之初就用公務(wù)機(jī)來進(jìn)行次日達(dá)服務(wù)，因此他在中小型飛機(jī)，特別是通航飛機(jī)、支線飛機(jī)有很非常好的應(yīng)用。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，支線和通航的機(jī)型會成為低空產(chǎn)業(yè)非常新的一個(gè)增長支撐點(diǎn)。

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直播總結(jié)

中國創(chuàng)新：中國低空產(chǎn)業(yè)與國外UAM/AAM的需求場景有很大差異。中國的低空可能比國外有更大的市場。因?yàn)樯虡I(yè)航天的變現(xiàn)場景已經(jīng)非常深清晰了，但低空還在摸索期，沒有所謂的中國“抄作業(yè)”，而是我們在主導(dǎo)定義這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。

誰執(zhí)牛耳：未來的頭部企業(yè)，我們認(rèn)為也會像其他的很多行業(yè)一樣，將執(zhí)掌絕大部分甚至九成以上的市場份額。當(dāng)這個(gè)行業(yè)真正起量之后，會形成頭部的聚集。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)愿與業(yè)界同仁共同探討如何成為業(yè)界領(lǐng)軍者。

跨界合作：近年我們看到傳統(tǒng)制造的龍頭，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入航空航天賽道，豐田（投資Joby）、現(xiàn)代（控股Supernal）、吉利（投資沃飛長空）等等。目前，汽車企業(yè)是整個(gè)全球制造業(yè)的龍頭，未來這個(gè)龍頭會不會是航空航天相關(guān)企業(yè)呢？讓我們拭目以待！

自我閉環(huán)：低空產(chǎn)業(yè)鏈新興企業(yè)要有具備領(lǐng)軍意識的企業(yè)，自身要有定義行業(yè)的志氣。

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