發(fā)布 | 中國民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)年度動態(tài)報告

航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2024-09-13

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2024年9月，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)完成了2024版《中國民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)分布圖》與年度動態(tài)報告的修訂編制工作。

分布圖內(nèi)容概況
《分布圖》以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自主知識產(chǎn)權(quán)的航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，以各類機體結(jié)構(gòu)件制造商為切入點，并結(jié)合機體結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)和公開信息，共集成、整理和收錄了國內(nèi)主要的民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)260余家。與2023版分布圖相比增加了約60家。

本次收錄企業(yè)是一定規(guī)模的民用航空結(jié)構(gòu)件制造商，包括機械加工、鈑金加工、復(fù)材結(jié)構(gòu)件制造、部件及大部段裝配等四大類。

（一）企業(yè)地理分布

首先，從企業(yè)地域分布情況來看，四川、陜西、遼寧、江蘇、廣東位列前五名，均有20家及以上的航空結(jié)構(gòu)件相關(guān)企業(yè)，其中四川省達到了 49 家，同比增長40%，超越陜西成為擁有航空結(jié)構(gòu)件相關(guān)企業(yè)最多的省份。

中國航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)（地區(qū)分布）?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

以西飛、成飛、沈飛等三大產(chǎn)業(yè)集團為核心的產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)帶動了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展，這也是陜西省、四川省、遼寧省位居前三的核心原因。

（二）企業(yè)細分占比

從企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)類別來看，目前航空結(jié)構(gòu)件中機械加工類企業(yè)數(shù)量占比最高，達到65%；復(fù)材結(jié)構(gòu)件制造類企業(yè)占比次之，達到 20%；部件大部段裝配及鈑金加工類企業(yè)占比較少，約7%-8%。目前行業(yè)中機械加工企業(yè)多為來料加工且普遍存在單一客戶依賴較為嚴(yán)重的情況。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，機體結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)綁定而不過度依賴核心客戶，提高生產(chǎn)效率的同時，打通上下游供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘袌鲇P(guān)鍵。

中國航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)（細分產(chǎn)業(yè)） ?航空產(chǎn)業(yè)

（三）企業(yè)所有制

從企業(yè)的所有制類別看，航空結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)中民營企業(yè)占比最大，達到了85%，較去年略有增長；國有企業(yè)及事業(yè)單位占比約7%，較去年有所下降；合資與外資企業(yè)占8%，基本與去年持平。

以航空工業(yè)為代表的中央企業(yè)積極推進產(chǎn)業(yè)化，逐步實現(xiàn)面向社會采購，是民營企業(yè)逐步成為航空結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造領(lǐng)域重要組成原因之一。隨著部分民營企業(yè)實現(xiàn)上市，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，東北、西北、西南、長三角等國內(nèi)各個區(qū)域，都將形成有支撐作用的核心民營航空結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。

中國航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)（所有制） ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

（四）產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市情況

從產(chǎn)業(yè)上市公司情況來看，據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年8月，四個細分產(chǎn)業(yè)中國航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)總計包含上市企業(yè)15家。

其中，部件大部段裝配行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量最多，占比約33%；機械加工和復(fù)材結(jié)構(gòu)件制造類次之，占比27%；鈑金加工類企業(yè)最少，占比約13%。

中國航空結(jié)構(gòu)件上市企業(yè)（細分產(chǎn)業(yè)） ?航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

近年來，航空結(jié)構(gòu)件在國際上正在重新受到重視，而其本質(zhì)性于主機廠自身進行航空結(jié)構(gòu)件設(shè)計而集成系統(tǒng)與發(fā)動機是OEM的一般商業(yè)模式，結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)本身與OEM供應(yīng)鏈戰(zhàn)略布局息息相關(guān)，也最能體現(xiàn)主制造商之間的差異化。

面向未來，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，隨著新一代民用飛機的面貌逐步清晰，各個主流航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)的研發(fā)方向已經(jīng)日趨趨同。熱塑性復(fù)材等新技術(shù)領(lǐng)域在航空結(jié)構(gòu)件應(yīng)用上將具有巨大潛質(zhì)。但另一方面，傳統(tǒng)金屬結(jié)構(gòu)件仍然在相當(dāng)時間內(nèi)占據(jù)主流市場。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，作為企業(yè)的決策者，看清投入的時機，把握人才等核心要素，是航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)布局的關(guān)鍵。

年度動態(tài)報告
年度動態(tài)報告《中國民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)年度總覽（2024版）》也與分布圖更新同時發(fā)布。報告共26頁，約15,000字。